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工商時報【黃惠聆╱台北報導】
股債混搭的ETF組合基金近期再掀募集熱，儘管基金名稱雖為「股債混搭」，然因法人看好今年全球景氣復甦，ETF組合基金對股票投資比重已上調，基金經理人為投資人操盤時會為更積極些，以掌握多頭股市投資機會。
根據理柏（Lipper）資料顯示，台灣核備銷售的股債混搭ETF組合基金共有11檔，目前已有7檔成立，合計規模約新台幣108.6億元；值得注意的是，11檔股債混搭ETF組合基金中，就有6檔是最近半年才推出，而風險報酬等級悄悄從RR3轉向RR4，顯示法人看好今年全球景氣復甦。
風險報酬依基金類型、投資區域、主要投資標的、產業，由低至高，區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」5個等級，RR1風險最低，RR5則為風險最高。原本法人所推出的股債混搭ETF組合基金絕大多數以RR3為主，也就是債券多於股票，訴求穩健投資。已募集成立的股債混搭ETF組合基金中，僅有一檔2006年9月成立的RR4基金，近期投信法人再度推出操作偏積極的RR4股債混搭ETF組合基金，除了3月份已推出一檔外，保德信策略成長ETF組合基金也即將在4月9日開募。
保德信策略成長ETF組合基金經理人歐陽渭棠指出，聯準會（Fed）極可能在本月展開今年第一波升息，雖然不能確定債券空頭走勢是否來到，但可以確定的是債券大多頭走勢已結束。從過往經驗顯示，升息期間債券表現落後股市，單押債券，恐怕會錯失股市的上漲行情，只要全球經濟成長率超過3％，當年度股市平均漲幅超過8％。
歐陽渭棠說，由於今年全球經濟成長率可望維持在3％以上，股市「漲」勢可期，投資人投資可以多一點股票比重。儘管今年、明年是屬於成長年代，對股市有利，有許多政經事件，可能有相當多變數，單押股市風險高，做好資產配置，因此，除了多一點股票外，同時投資兼備債券、REITs、商品、流動性工具等各類資產，才讓成長多一點安心。
歐陽渭棠說，尤其近期股市漲勢凌厲，美股更數度寫下歷史新高，投資人不免擔心「買在高點」，因此在操盤上，可以股票為主，該檔基金初步規畫占比約一半，但投資在股票以及各資產投資比例將根據市場情況而隨時更改。
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